Insurgo Ideen Community

Schnittstellen 34

Neue Gesellschaften 66

Insurgo Page 11

Geplant

Provision - CSV Datei (Excel-Datei) vom Versicherer einlesen
Insurgo

26

In Arbeit

Die Kundenapp soll als Web-Version verfügbar sein.
Kunden-App

54
Maklervertrag erstellen
Insurgo

27

Live

Anzeige Verträge als versicherte Person
Insurgo

83
E-Mail Editor modernisieren
Insurgo

74
E-Mail Erinnerungen
Insurgo

61
Gesamtbeitrag auf Kundenebene
Insurgo

60
Digitale Unterschrift ermöglichen
Kunden-App

53
Sterbedatum/-status hinzufügen
Insurgo

52
E-Mail Vorlagen mit PDF-Anhang vorfertigen
Insurgo

50
Tags verwalten
Insurgo

49
Aktive Aufgabe im Postfach Plus anzeigen
Insurgo

48
Chat aus Vertrag/Schaden/Kunden
Insurgo

47
Sehen wenn ein Kunde die Chatnahricht gelesen hat
Kunden-App

44
Postfach+: Problematik mit der unterschiedlichen Schreibweise der Adressen lösen
Insurgo

42
IBAN teilen zur besseren Lesbarkeit
Insurgo

40
Emailadresse - Empfängername anzeigen
Insurgo

38
KPI-Element für Bestandsprovision
Insurgo

36
TAG auch für Verträge
Insurgo

36
Schaden Nr. über Suche finden
Insurgo

33
Aufgabe aus Mailversand heraus - aktuell keine Anmerkungen speicherbar
Insurgo

33
Maklervollmacht automatisch anhängen
Insurgo

32
Workflows
Insurgo

28
Sammeländerung für Ablauf- + Hauptfälligkeitsdatum: auf ein fixes Datum oder komplett löschen
Insurgo

26
Dokumentenupload für Kunde
Kunden-App

26
Sammeländerung Vertragsverantwortlicher
Insurgo

25
Im Postfach+ den Kunden- bzw. Vertragsverantwortlichen anzeigen
Insurgo

25
Textbereich in der App
Kunden-App

25
FinanzPlaner Online (finanzportal24.de) Schnittstelle
Schnittstellen

24
E-Mail Vorlagen in Ordnern und suchbar
Insurgo

23
Produkte kopieren / duplizieren
Insurgo

23
Globale Suchfunktion
Insurgo

22
Autom. Archivierung von Verträgen mit Status "gekündigt/Storno"
Insurgo

21
2-Faktor-Authentifizierung
Insurgo

20
Risiko ersichtlich auch im Schaden
Insurgo

20
Autom. Vertragsverlängerung deaktivieren bei Status "gekündigt"
Insurgo

20
Zugriff auf freigegebene Kundendokumente
Kunden-App

20
Franke Bornberg
Schnittstellen

20
WhatsApp
Schnittstellen

20
Microsoft Add-on Emails
Insurgo

19
Dokumentendatum ändern
Insurgo

19
Mehr Autocomplete-Felder beim Kunden
Insurgo

19
Kunden-Chat
Kunden-App

19
Chat Archivierung - Zuordnung
Insurgo

18
Anpassung der Ansicht der Schadenliste analog Verträge
Insurgo

18
Neu hinterlegte Dokumente- Kunde soll Hinweis bei login sehen
Kunden-App

18
Kommentarfunktion Dokumente
Insurgo

17
Chatnachricht aus Vertrag heraus starten
Kunden-App

17
Chat als "Ungelesen" markieren
Insurgo

16
Bündelverträge
Insurgo

15
Provision soll nicht rückwirkend berechnet werden
Insurgo

15
Persönliche Absender-Adresse bei Office365 OAuth2
Insurgo

15
Kopieren in Zwischenablage
Insurgo

14
Mitarbeiter Profilbild im Chat anzeigen
Insurgo

14
Schadennr. in der App anzeigen
Kunden-App

14
Workflow Archivierung nach gekündigt/Storno
Insurgo

13
Sammeländerung Aufgaben
Insurgo

12
Schadenauswertungen
Insurgo

12
Dokumentenupload von Kunde als PDF statt Bild
Kunden-App

12
Benachrichtigung bei Kunden-Upload
Kunden-App

12
Aus dem Chat erhaltene Dokumente einfacher ablegen
Insurgo

11
Notizfeld bei Dokumenten
Insurgo

11
Exportfunktion für Risiken (als .XLSX)
Insurgo

10
Boards: Kundenname bei Verträgen, Schäden und Aufgaben
Insurgo

10
Stoik
Neue Gesellschaften

10
Provision unkorrekt bei Unterscheid zw. Beginn und Hauptfälligkeit
Insurgo

9
Copy-Paste-Button
Insurgo

9
Unterverträge im Vertragsspiegel
Insurgo

9
Anhang bei neuer Chat-Nachricht (kundenseitig)
Kunden-App

9
Kunden “ohne folgende Tags” filtern
Insurgo

8
Dokumente anpinnen
Insurgo

8
TAG auch für Schäden (als Sachstandsinfo)
Insurgo

8
Schnittstelle zu Jotform
Schnittstellen

8
Deeplink bei mehreren Gesellschaften-Zugängen
Insurgo

7
Postfach - Ablage zu archivierten Verträgen
Insurgo

7
Bestandsprovision auf Kundenebene
Insurgo

7
Verträge nach Kategorie sortieren
Kunden-App

7
IDEAL Sachversicherung
Neue Gesellschaften

7
Workflow: E-Mail bei abgeschlossenem Schaden
Insurgo

6
KPI Element Provision
Insurgo

6
Provision auch für Verträge ohne angelegtes Produkt
Insurgo

6
Möglichkeit eine Notiz grundsätzlich als oberste Notiz anzeigen zu lassen
Insurgo

6
Bei Schäden die Vertragsliste optimiert
Kunden-App

6
Geschlossene Schäden für den Kunden sichtbar machen
Kunden-App

6
Chat-Sichtbarkeit in der Kunden-App bei Archivierung durch den Makler beibehalten
Kunden-App

6
Workflow: Erinnerungsmail Bestandsübertragung
Insurgo

5
Gesellschaftsname bei Vertragsanlage
Insurgo

5
Boards: Interessenten in der Kundenliste
Insurgo

5
Kundenformulare mit Dateiupload
Insurgo

5
Hendricks Hamburg GmbH
Neue Gesellschaften

5
Invers Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH
Neue Gesellschaften

5
Vienna Life
Neue Gesellschaften

5
CIF ConceptIF
Neue Gesellschaften

5
Carl Rieck Assekuradeur Düsseldorf
Neue Gesellschaften

5
Abweichende Versandanschrift und Adresszusatz
Insurgo

4
Platzhalter Postanschrift
Insurgo

4
Sortierung von Dokumenten innerhalb eines Tages
Insurgo

4
Tastenkürzel/Shortcuts
Insurgo

4
IBAN in Schadensformular übernehmen
Insurgo

4
Vertragsübersicht als PDF, Auswahl Unterverträge
Insurgo

4
Dokumentensortierung in App anpassen
Kunden-App

4
Keine Makler-ID mehr eingeben müssen
Kunden-App

4
LTA bitte hinterlegen
Neue Gesellschaften

4
Chubb
Neue Gesellschaften

4
LV1871 Private Assurance
Neue Gesellschaften

4
Baloise Life Liechtenstein AG
Neue Gesellschaften

4
Neuer Partner: Baobab Insurance
Neue Gesellschaften

4
Insurgo.page zur Dokumentation speichern
Insurgo Page

4
Eintrag Timeline für Änderung Datum bei Dokumenten
Insurgo

3
Workflow: Neue Dokumente mit Abweichung vom Zahlbeitrag automatisch bei Vertrag ablegen
Insurgo

3
Provision - Faktor Laufzeit (Lebensversicherung)
Insurgo

3
Provisionsabrechnung als XLSX
Insurgo

3
Vertragsübersicht als PDF, Auswahl Untervertrag
Insurgo

3
E-Mail als Entwurf ablegen
Insurgo

3
Kunden-App Einstellung Dokumente
Kunden-App

3
Outlook - Kontakte / Termine synchronisieren
Schnittstellen

3
Automobilclub von Deutschland (AvD)
Neue Gesellschaften

3
Sparda-Bank West eG
Neue Gesellschaften

3
Pronova BBK (gesetzliche Krankenkasse)
Neue Gesellschaften

3
Umbenennung von Dateien optimiert
Insurgo

2
Bestandsprovision jährlich einheitlich
Insurgo

2
Rapidmail Schnittstelle
Insurgo

2
Flottenverträge bei Archivierung nicht sichtbar
Insurgo

2
Provisionsmodul - Produktfaktor
Insurgo

2
Schadensreiter "In Bearbeitung" als Standard Feld.
Insurgo

2
Aufgaben Icon bei offenen Aufgaben
Insurgo

2
Linkfarbe Unteraufgabe ändern
Insurgo

2
Schadenmaske/ Kostenrechnung
Insurgo

2
Anhänge eMails - Zugriff auf Risiken
Insurgo

2
Summenfeld Prämienvolumen bei Kunde
Insurgo

2
Datumsauswahl: Wochenstart Montag
Insurgo

2
Degussa Bank AG
Neue Gesellschaften

2
Hamburger Versicherungs-Service
Neue Gesellschaften

2
Coverwise Reiseversicherung
Neue Gesellschaften

2
Allianz Trade
Neue Gesellschaften

2
Carl Rieck Assekuradeur Hamburg
Neue Gesellschaften

2
Erfassung Versicherungsgesellschaft
Neue Gesellschaften

2
Proxalto / https://www.dialog-versicherung.de/migration-proxalto
Neue Gesellschaften

2
Bausteine verschieben
Insurgo Page

2
Worklflow als "Sachbearbeiter" bei Timeline
Insurgo

1
Vertrags-TAG auch in KPI- Content-Elemente aufnehmen
Insurgo

1
Chat-Operator in Chat-Übersicht
Insurgo

1
Haushalt als einen Kunden zusammenfassen
Insurgo

1
Hüpfendes Icon
Insurgo

1
Beschriftung im Tab des Browser ändern
Insurgo

1
Bereich Interessenten in Boards
Insurgo

1
Provisionsübersicht
Insurgo

1
Schadennummer bei Schäden anzeigen
Kunden-App

1
Untervermittler anlegen ohne Bezug zu Benutzer
Kunden-App

1
CHERRISK by UNIQA
Neue Gesellschaften

1
Nordline Assekuranz AG
Neue Gesellschaften

1
ProTect Versicherung
Neue Gesellschaften

1
Bitte direkt-AS aufnehmen
Neue Gesellschaften

1
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG
Neue Gesellschaften

1
LTA Reiseschutz
Neue Gesellschaften

1
VoBa Köln/Bonn
Neue Gesellschaften

1
Pharmassec/ Dentassec/ Bachthaler Versicherungsmakler
Neue Gesellschaften

0