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Neue Gesellschaften
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Anzeige Verträge als versicherte Person
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Emailadresse - Empfängername anzeigen
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Chat als "Ungelesen" markieren
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Dokumente in Mailvorlagen Anhängen
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TAG auch für Schäden (als Sachstandsinfo)
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E-Mail Vorlagen mit PDF-Anhang vorfertigen
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Provision auch für Verträge ohne angelegtes Produkt
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Aufgabe aus Mailversand heraus - aktuell keine Anmerkungen speicherbar
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In progress
Aufgaben Icon bei offenen Aufgaben
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Die Kundenapp soll als Web-Version verfügbar sein.
Kunden-App
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Live
Bessere Gestaltungsmöglichkeiten von pdf-Vorlagen
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E-Mail Editor modernisieren
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Gesamtbeitrag auf Kundenebene
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Sterbedatum/-status hinzufügen
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Chat aus Vertrag/Schaden/Kunden
Insurgo
47
Alter in Jahren anzeigen
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45
Postfach+: Problematik mit der unterschiedlichen Schreibweise der Adressen lösen
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41
KPI-Element für Bestandsprovision
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TAG auch für Verträge
Insurgo
35
Schaden Nr. über Suche finden
Insurgo
32
Maklervollmacht automatisch anhängen
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Workflows
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API-Anbindung Zapier
Schnittstellen
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Sammeländerung für Ablauf- + Hauptfälligkeitsdatum: auf ein fixes Datum oder komplett löschen
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Sammeländerung Vertragsverantwortlicher
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24
E-Mail Vorlagen in Ordnern und suchbar
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FinanzPlaner Online (finanzportal24.de) Schnittstelle
Schnittstellen
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Dokumente zum bestehenden Schaden hinzufügen
Kunden-App
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Dokumentenupload für Kunde
Kunden-App
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Produkte kopieren / duplizieren
Insurgo
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Im Postfach+ den Kunden- bzw. Vertragsverantwortlichen anzeigen
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22
Globale Suchfunktion
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Autom. Archivierung von Verträgen mit Status "gekündigt/Storno"
Insurgo
20
Autom. Vertragsverlängerung deaktivieren bei Status "gekündigt"
Insurgo
20
Risiko ersichtlich auch im Schaden
Insurgo
20
Zugriff auf freigegebene Kundendokumente
Kunden-App
19
Kunden-Chat
Kunden-App
19
Microsoft Add-on Emails
Insurgo
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Dokumentendatum ändern
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2-Faktor-Authentifizierung
Insurgo
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Anpassung der Ansicht der Schadenliste analog Verträge
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18
Mehr Autocomplete-Felder beim Kunden
Insurgo
18
Chat Archivierung - Zuordnung
Insurgo
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Chatnachricht aus Vertrag heraus starten
Kunden-App
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Neu hinterlegte Dokumente- Kunde soll Hinweis bei login sehen
Kunden-App
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WhatsApp
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Bündelverträge
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Provision soll nicht rückwirkend berechnet werden
Insurgo
15
Kopieren in Zwischenablage
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Benachrichtigung bei Kunden-Upload
Kunden-App
12
Sammeländerung Aufgaben
Insurgo
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Schadenauswertungen
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Dokumentenupload von Kunde als PDF statt Bild
Kunden-App
9
Anhang bei neuer Chat-Nachricht (kundenseitig)
Kunden-App
9
Provision unkorrekt bei Unterscheid zw. Beginn und Hauptfälligkeit
Insurgo
9
Dokumente anpinnen
Insurgo
8
Kunden “ohne folgende Tags” filtern
Insurgo
8
Verträge nach Kategorie sortieren
Kunden-App
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KPI-Element laufende Courtage
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7
Bei Schäden die Vertragsliste optimiert
Kunden-App
6
Geschlossene Schäden für den Kunden sichtbar machen
Kunden-App
6
Chat-Sichtbarkeit in der Kunden-App bei Archivierung durch den Makler beibehalten
Kunden-App
6
Mehr Variablen aus der Schadenmaske
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5
Deeplink bei mehreren Gesellschaften-Zugängen
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Firmenkunden zur Kundenapp einladen
Kunden-App
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Sortierung von Dokumenten innerhalb eines Tages
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Export von Schäden
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4
Abweichende Versandanschrift und Adresszusatz
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4
Platzhalter Postanschrift
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4
Kunden-App Einstellung Dokumente
Kunden-App
3
Dokumentensortierung in App anpassen
Kunden-App
3
Eintrag Timeline für Änderung Datum bei Dokumenten
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3
Umbenennung von Dateien optimiert
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2
Bestandsprovision jährlich einheitlich
Insurgo
2
Vertragsübersicht als PDF, Auswahl Unterverträge
Insurgo
0
Vertragsübersicht als PDF, Auswahl Untervertrag
Insurgo
0
Provision - Faktor Laufzeit (Lebensversicherung)
Insurgo
0
Flottenverträge bei Archivierung nicht sichtbar
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0
Postfach - Ablage zu archivierten Verträgen
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0
Neue Dokuemtenkategorien anlegen
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0
Provision - Bewertungssumme
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Provisionsabrechnung als XLSX
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Workflow - Anträge sind seit X Tagen nicht policiert
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0
Schaden aus Vertrag archiviert
Insurgo
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Schadennr. in der App anzeigen
Kunden-App
0
Postfach+ Status Antrag nach Eingang Police automatisch auf Abgeschlossen stellen
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0
Workflow Archivierung nach gekündigt/Storno
Insurgo
0
Textbereich in der App
Kunden-App
0
Keine Makler-ID mehr eingeben müssen
Kunden-App
0
Schadennummer bei Schäden anzeigen
Kunden-App
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Provision - Vertragsnummer und Risiko
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Geburtstagsmail per workflow | Auswahlfeld
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0
Rapidmail Schnittstelle
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IBAN in Schadensformular übernehmen
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0
Provisionsmodul: Filtern zwischen AP und BP
Insurgo
0
Bestandsprovision auf Kundenebene
Insurgo
0
Postfach+ Zuordnung der Provisionsabrechnung nach VM-Nr.
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Filter als Vorlagen speichern
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Workflow: Neue Dokumente mit Abweichung vom Zahlbeitrag automatisch bei Vertrag ablegen
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Workflow: Erinnerungsmail Bestandsübertragung
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Workflow: E-Mail bei abgeschlossenem Schaden
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Tags verwalten
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Anzahl (archivierter) Schäden im Reiter
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Aus dem Chat erhaltene Dokumente einfacher ablegen
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Hüpfendes Icon
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E-Mail Erinnerungen
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Möglichkeit eine Notiz grundsätzlich als oberste Notiz anzeigen zu lassen
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Worklflow als "Sachbearbeiter" bei Timeline
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Mitarbeiter Profilbild im Chat anzeigen
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KPI Element Provision
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Haushalt als einen Kunden zusammenfassen
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Outlook - Kontakte / Termine synchronisieren
Schnittstellen
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Untervermittler anlegen ohne Bezug zu Benutzer
Kunden-App
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Copy-Paste-Button
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Schadensreiter "In Bearbeitung" als Standard Feld.
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Schnittstelle zu Jotform
Schnittstellen
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Unterverträge im Vertragsspiegel
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