Insurgo Ideen Community

Schnittstellen 27

Neue Gesellschaften 42

Geplant

Provision - CSV Datei (Excel-Datei) vom Versicherer auslesen
Insurgo

9

In Arbeit

Die Kundenapp soll als Web-Version verfügbar sein.
Kunden-App

47
Franke Bornberg
Schnittstellen

20

Live

Anzeige Verträge als versicherte Person
Insurgo

82
E-Mail Editor modernisieren
Insurgo

72
Gesamtbeitrag auf Kundenebene
Insurgo

60
E-Mail Erinnerungen
Insurgo

58
Sterbedatum/-status hinzufügen
Insurgo

51
E-Mail Vorlagen mit PDF-Anhang vorfertigen
Insurgo

50
Aktive Aufgabe im Postfach Plus anzeigen
Insurgo

48
Tags verwalten
Insurgo

48
Chat aus Vertrag/Schaden/Kunden
Insurgo

47
Postfach+: Problematik mit der unterschiedlichen Schreibweise der Adressen lösen
Insurgo

41
Sehen wenn ein Kunde die Chatnahricht gelesen hat
Kunden-App

41
IBAN teilen zur besseren Lesbarkeit
Insurgo

39
Emailadresse - Empfängername anzeigen
Insurgo

37
KPI-Element für Bestandsprovision
Insurgo

36
TAG auch für Verträge
Insurgo

36
Aufgabe aus Mailversand heraus - aktuell keine Anmerkungen speicherbar
Insurgo

33
Maklervollmacht automatisch anhängen
Insurgo

32
Schaden Nr. über Suche finden
Insurgo

32
Workflows
Insurgo

27
Sammeländerung für Ablauf- + Hauptfälligkeitsdatum: auf ein fixes Datum oder komplett löschen
Insurgo

26
Sammeländerung Vertragsverantwortlicher
Insurgo

25
Im Postfach+ den Kunden- bzw. Vertragsverantwortlichen anzeigen
Insurgo

25
Dokumentenupload für Kunde
Kunden-App

24
Textbereich in der App
Kunden-App

24
E-Mail Vorlagen in Ordnern und suchbar
Insurgo

23
Produkte kopieren / duplizieren
Insurgo

23
FinanzPlaner Online (finanzportal24.de) Schnittstelle
Schnittstellen

23
Globale Suchfunktion
Insurgo

22
Risiko ersichtlich auch im Schaden
Insurgo

20
Autom. Archivierung von Verträgen mit Status "gekündigt/Storno"
Insurgo

20
Autom. Vertragsverlängerung deaktivieren bei Status "gekündigt"
Insurgo

20
Zugriff auf freigegebene Kundendokumente
Kunden-App

20
Microsoft Add-on Emails
Insurgo

19
Dokumentendatum ändern
Insurgo

19
2-Faktor-Authentifizierung
Insurgo

19
Kunden-Chat
Kunden-App

19
WhatsApp
Schnittstellen

19
Mehr Autocomplete-Felder beim Kunden
Insurgo

18
Anpassung der Ansicht der Schadenliste analog Verträge
Insurgo

18
Neu hinterlegte Dokumente- Kunde soll Hinweis bei login sehen
Kunden-App

18
Chat Archivierung - Zuordnung
Insurgo

17
Chatnachricht aus Vertrag heraus starten
Kunden-App

17
Chat als "Ungelesen" markieren
Insurgo

16
Bündelverträge
Insurgo

15
Provision soll nicht rückwirkend berechnet werden
Insurgo

15
Kopieren in Zwischenablage
Insurgo

14
Mitarbeiter Profilbild im Chat anzeigen
Insurgo

14
Schadennr. in der App anzeigen
Kunden-App

14
Workflow Archivierung nach gekündigt/Storno
Insurgo

13
Sammeländerung Aufgaben
Insurgo

12
Schadenauswertungen
Insurgo

12
Benachrichtigung bei Kunden-Upload
Kunden-App

12
Aus dem Chat erhaltene Dokumente einfacher ablegen
Insurgo

11
Exportfunktion für Risiken (als .XLSX)
Insurgo

10
Boards: Kundenname bei Verträgen, Schäden und Aufgaben
Insurgo

10
Dokumentenupload von Kunde als PDF statt Bild
Kunden-App

10
Provision unkorrekt bei Unterscheid zw. Beginn und Hauptfälligkeit
Insurgo

9
Copy-Paste-Button
Insurgo

9
Unterverträge im Vertragsspiegel
Insurgo

9
Anhang bei neuer Chat-Nachricht (kundenseitig)
Kunden-App

9
Kunden “ohne folgende Tags” filtern
Insurgo

8
Dokumente anpinnen
Insurgo

8
TAG auch für Schäden (als Sachstandsinfo)
Insurgo

8
Schnittstelle zu Jotform
Schnittstellen

8
Deeplink bei mehreren Gesellschaften-Zugängen
Insurgo

7
Postfach - Ablage zu archivierten Verträgen
Insurgo

7
Bestandsprovision auf Kundenebene
Insurgo

7
Verträge nach Kategorie sortieren
Kunden-App

7
Workflow: E-Mail bei abgeschlossenem Schaden
Insurgo

6
Möglichkeit eine Notiz grundsätzlich als oberste Notiz anzeigen zu lassen
Insurgo

6
Bei Schäden die Vertragsliste optimiert
Kunden-App

6
Geschlossene Schäden für den Kunden sichtbar machen
Kunden-App

6
Chat-Sichtbarkeit in der Kunden-App bei Archivierung durch den Makler beibehalten
Kunden-App

6
Workflow: Erinnerungsmail Bestandsübertragung
Insurgo

5
KPI Element Provision
Insurgo

5
Gesellschaftsname bei Vertragsanlage
Insurgo

5
Provision auch für Verträge ohne angelegtes Produkt
Insurgo

5
Boards: Interessenten in der Kundenliste
Insurgo

5
Vienna Life
Neue Gesellschaften

5
Abweichende Versandanschrift und Adresszusatz
Insurgo

4
Platzhalter Postanschrift
Insurgo

4
Sortierung von Dokumenten innerhalb eines Tages
Insurgo

4
Tastenkürzel/Shortcuts
Insurgo

4
IBAN in Schadensformular übernehmen
Insurgo

4
Vertragsübersicht als PDF, Auswahl Unterverträge
Insurgo

4
Kundenformulare mit Dateiupload
Insurgo

4
Dokumentensortierung in App anpassen
Kunden-App

4
Keine Makler-ID mehr eingeben müssen
Kunden-App

4
Chubb
Neue Gesellschaften

4
Insurgo.page zur Dokumentation speichern
Insurgo Page

4
Eintrag Timeline für Änderung Datum bei Dokumenten
Insurgo

3
Workflow: Neue Dokumente mit Abweichung vom Zahlbeitrag automatisch bei Vertrag ablegen
Insurgo

3
Provision - Faktor Laufzeit (Lebensversicherung)
Insurgo

3
Provisionsabrechnung als XLSX
Insurgo

3
Vertragsübersicht als PDF, Auswahl Untervertrag
Insurgo

3
Kunden-App Einstellung Dokumente
Kunden-App

3
Invers Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH
Neue Gesellschaften

3
LTA bitte hinterlegen
Neue Gesellschaften

3
Pronova BBK (gesetzliche Krankenkasse)
Neue Gesellschaften

3
LV1871 Private Assurance
Neue Gesellschaften

3
Baloise Life Liechtenstein AG
Neue Gesellschaften

3
CIF ConceptIF
Neue Gesellschaften

3
IDEAL Sachversicherung
Neue Gesellschaften

3
Umbenennung von Dateien optimiert
Insurgo

2
Bestandsprovision jährlich einheitlich
Insurgo

2
Rapidmail Schnittstelle
Insurgo

2
Flottenverträge bei Archivierung nicht sichtbar
Insurgo

2
Provisionsmodul - Produktfaktor
Insurgo

2
Schadensreiter "In Bearbeitung" als Standard Feld.
Insurgo

2
Aufgaben Icon bei offenen Aufgaben
Insurgo

2
Summenfeld Prämienvolumen bei Kunde
Insurgo

2
Outlook - Kontakte / Termine synchronisieren
Schnittstellen

2
Automobilclub von Deutschland (AvD)
Neue Gesellschaften

2
Sparda-Bank West eG
Neue Gesellschaften

2
Hendricks Hamburg GmbH
Neue Gesellschaften

2
Hamburger Versicherungs-Service
Neue Gesellschaften

2
Bausteine verschieben
Insurgo Page

2
Worklflow als "Sachbearbeiter" bei Timeline
Insurgo

1
Vertrags-TAG auch in KPI- Content-Elemente aufnehmen
Insurgo

1
Chat-Operator in Chat-Übersicht
Insurgo

1
Haushalt als einen Kunden zusammenfassen
Insurgo

1
Hüpfendes Icon
Insurgo

1
Beschriftung im Tab des Browser ändern
Insurgo

1
Schadenmaske/ Kostenrechnung
Insurgo

1
Schadennummer bei Schäden anzeigen
Kunden-App

1
Untervermittler anlegen ohne Bezug zu Benutzer
Kunden-App

1
Degussa Bank AG
Neue Gesellschaften

1
CHERRISK by UNIQA
Neue Gesellschaften

1
Nordline Assekuranz AG
Neue Gesellschaften

1
Allianz Trade
Neue Gesellschaften

1
Bitte direkt-AS aufnehmen
Neue Gesellschaften

1
Carl Rieck Assekuradeur Hamburg
Neue Gesellschaften

1
Carl Rieck Assekuradeur Düsseldorf
Neue Gesellschaften

1
LTA Reiseschutz
Neue Gesellschaften

1