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Schnittstellen
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Provisionsabrechnung als XLSX
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In progress
Die Kundenapp soll als Web-Version verfügbar sein.
Kunden-App
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Gesamtbeitrag auf Kundenebene
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Sterbedatum/-status hinzufügen
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Tags verwalten
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Alter in Jahren anzeigen
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Postfach+: Problematik mit der unterschiedlichen Schreibweise der Adressen lösen
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TAG auch für Verträge
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Maklervollmacht automatisch anhängen
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Schaden Nr. über Suche finden
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Workflows
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API-Anbindung Zapier
Schnittstellen
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Sammeländerung für Ablauf- + Hauptfälligkeitsdatum: auf ein fixes Datum oder komplett löschen
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Sammeländerung Vertragsverantwortlicher
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Produkte kopieren / duplizieren
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Dokumente zum bestehenden Schaden hinzufügen
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Im Postfach+ den Kunden- bzw. Vertragsverantwortlichen anzeigen
Insurgo
22
Dokumentenupload für Kunde
Kunden-App
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Textbereich in der App
Kunden-App
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E-Mail Vorlagen in Ordnern und suchbar
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Globale Suchfunktion
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FinanzPlaner Online (finanzportal24.de) Schnittstelle
Schnittstellen
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Risiko ersichtlich auch im Schaden
Insurgo
20
Autom. Vertragsverlängerung deaktivieren bei Status "gekündigt"
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20
Microsoft Add-on Emails
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19
Zugriff auf freigegebene Kundendokumente
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Kunden-Chat
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Dokumentendatum ändern
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Mehr Autocomplete-Felder beim Kunden
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18
2-Faktor-Authentifizierung
Insurgo
18
Anpassung der Ansicht der Schadenliste analog Verträge
Insurgo
18
Autom. Archivierung von Verträgen mit Status "gekündigt/Storno"
Insurgo
18
Neu hinterlegte Dokumente- Kunde soll Hinweis bei login sehen
Kunden-App
17
Chat Archivierung - Zuordnung
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16
Bündelverträge
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15
Provision soll nicht rückwirkend berechnet werden
Insurgo
15
WhatsApp
Schnittstellen
15
Schadennr. in der App anzeigen
Kunden-App
12
Benachrichtigung bei Kunden-Upload
Kunden-App
11
Schadenauswertungen
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10
Provision unkorrekt bei Unterscheid zw. Beginn und Hauptfälligkeit
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9
Dokumentenupload von Kunde als PDF statt Bild
Kunden-App
9
Kunden “ohne folgende Tags” filtern
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8
Dokumente anpinnen
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8
Anhang bei neuer Chat-Nachricht (kundenseitig)
Kunden-App
8
Verträge nach Kategorie sortieren
Kunden-App
7
Workflow: E-Mail bei abgeschlossenem Schaden
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6
Postfach - Ablage zu archivierten Verträgen
Insurgo
6
Deeplink bei mehreren Gesellschaften-Zugängen
Insurgo
5
Mehr Variablen aus der Schadenmaske
Insurgo
5
Workflow: Erinnerungsmail Bestandsübertragung
Insurgo
5
Provision - Vertragsnummer und Risiko
Insurgo
5
Bei Schäden die Vertragsliste optimiert
Kunden-App
5
Geschlossene Schäden für den Kunden sichtbar machen
Kunden-App
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Chat-Sichtbarkeit in der Kunden-App bei Archivierung durch den Makler beibehalten
Kunden-App
5
Firmenkunden zur Kundenapp einladen
Kunden-App
5
Schnittstelle zu Jotform
Schnittstellen
5
Platzhalter Postanschrift
Insurgo
4
Sortierung von Dokumenten innerhalb eines Tages
Insurgo
4
Postfach+ Zuordnung der Provisionsabrechnung nach VM-Nr.
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4
BAVC Automobilclub
Neue Gesellschaften
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Abweichende Versandanschrift und Adresszusatz
Insurgo
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Eintrag Timeline für Änderung Datum bei Dokumenten
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3
Export von Schäden
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3
Workflow: Neue Dokumente mit Abweichung vom Zahlbeitrag automatisch bei Vertrag ablegen
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3
Provision - Faktor Laufzeit (Lebensversicherung)
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3
Dokumentensortierung in App anpassen
Kunden-App
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Kunden-App Einstellung Dokumente
Kunden-App
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Keine Makler-ID mehr eingeben müssen
Kunden-App
3
Angepinnte Dokumente entweder ausblenden oder in Kategorien-Sortierung einreihen können
Insurgo
2
Umbenennung von Dateien optimiert
Insurgo
2
Bestandsprovision jährlich einheitlich
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2
Rapidmail Schnittstelle
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2
Flottenverträge bei Archivierung nicht sichtbar
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2
BHW Bausparkasse AG
Neue Gesellschaften
2
Jung DMS & Cie.
Neue Gesellschaften
2
Worklflow als "Sachbearbeiter" bei Timeline
Insurgo
1
Schadennummer bei Schäden anzeigen
Kunden-App
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