Insurgo Ideen Community

Schnittstellen 25

Neue Gesellschaften 24

Planned

Provisionsabrechnung als XLSX
Insurgo

3

In progress

Die Kundenapp soll als Web-Version verfügbar sein.
Kunden-App

16

Live

Gesamtbeitrag auf Kundenebene
Insurgo

55
Sterbedatum/-status hinzufügen
Insurgo

48
Tags verwalten
Insurgo

47
Alter in Jahren anzeigen
Insurgo

45
Postfach+: Problematik mit der unterschiedlichen Schreibweise der Adressen lösen
Insurgo

38
TAG auch für Verträge
Insurgo

35
Maklervollmacht automatisch anhängen
Insurgo

30
Schaden Nr. über Suche finden
Insurgo

28
Workflows
Insurgo

27
API-Anbindung Zapier
Schnittstellen

27
Sammeländerung für Ablauf- + Hauptfälligkeitsdatum: auf ein fixes Datum oder komplett löschen
Insurgo

26
Sammeländerung Vertragsverantwortlicher
Insurgo

24
Produkte kopieren / duplizieren
Insurgo

23
Dokumente zum bestehenden Schaden hinzufügen
Kunden-App

23
Im Postfach+ den Kunden- bzw. Vertragsverantwortlichen anzeigen
Insurgo

22
Dokumentenupload für Kunde
Kunden-App

22
Textbereich in der App
Kunden-App

22
E-Mail Vorlagen in Ordnern und suchbar
Insurgo

21
Globale Suchfunktion
Insurgo

21
FinanzPlaner Online (finanzportal24.de) Schnittstelle
Schnittstellen

21
Risiko ersichtlich auch im Schaden
Insurgo

20
Autom. Vertragsverlängerung deaktivieren bei Status "gekündigt"
Insurgo

20
Microsoft Add-on Emails
Insurgo

19
Zugriff auf freigegebene Kundendokumente
Kunden-App

19
Kunden-Chat
Kunden-App

19
Dokumentendatum ändern
Insurgo

18
Mehr Autocomplete-Felder beim Kunden
Insurgo

18
2-Faktor-Authentifizierung
Insurgo

18
Anpassung der Ansicht der Schadenliste analog Verträge
Insurgo

18
Autom. Archivierung von Verträgen mit Status "gekündigt/Storno"
Insurgo

18
Neu hinterlegte Dokumente- Kunde soll Hinweis bei login sehen
Kunden-App

17
Chat Archivierung - Zuordnung
Insurgo

16
Bündelverträge
Insurgo

15
Provision soll nicht rückwirkend berechnet werden
Insurgo

15
WhatsApp
Schnittstellen

15
Schadennr. in der App anzeigen
Kunden-App

12
Benachrichtigung bei Kunden-Upload
Kunden-App

11
Schadenauswertungen
Insurgo

10
Provision unkorrekt bei Unterscheid zw. Beginn und Hauptfälligkeit
Insurgo

9
Dokumentenupload von Kunde als PDF statt Bild
Kunden-App

9
Kunden “ohne folgende Tags” filtern
Insurgo

8
Dokumente anpinnen
Insurgo

8
Anhang bei neuer Chat-Nachricht (kundenseitig)
Kunden-App

8
Verträge nach Kategorie sortieren
Kunden-App

7
Workflow: E-Mail bei abgeschlossenem Schaden
Insurgo

6
Postfach - Ablage zu archivierten Verträgen
Insurgo

6
Deeplink bei mehreren Gesellschaften-Zugängen
Insurgo

5
Mehr Variablen aus der Schadenmaske
Insurgo

5
Workflow: Erinnerungsmail Bestandsübertragung
Insurgo

5
Provision - Vertragsnummer und Risiko
Insurgo

5
Bei Schäden die Vertragsliste optimiert
Kunden-App

5
Geschlossene Schäden für den Kunden sichtbar machen
Kunden-App

5
Chat-Sichtbarkeit in der Kunden-App bei Archivierung durch den Makler beibehalten
Kunden-App

5
Firmenkunden zur Kundenapp einladen
Kunden-App

5
Schnittstelle zu Jotform
Schnittstellen

5
Platzhalter Postanschrift
Insurgo

4
Sortierung von Dokumenten innerhalb eines Tages
Insurgo

4
Postfach+ Zuordnung der Provisionsabrechnung nach VM-Nr.
Insurgo

4
BAVC Automobilclub
Neue Gesellschaften

4
Abweichende Versandanschrift und Adresszusatz
Insurgo

3
Eintrag Timeline für Änderung Datum bei Dokumenten
Insurgo

3
Export von Schäden
Insurgo

3
Workflow: Neue Dokumente mit Abweichung vom Zahlbeitrag automatisch bei Vertrag ablegen
Insurgo

3
Provision - Faktor Laufzeit (Lebensversicherung)
Insurgo

3
Dokumentensortierung in App anpassen
Kunden-App

3
Kunden-App Einstellung Dokumente
Kunden-App

3
Keine Makler-ID mehr eingeben müssen
Kunden-App

3
Angepinnte Dokumente entweder ausblenden oder in Kategorien-Sortierung einreihen können
Insurgo

2
Umbenennung von Dateien optimiert
Insurgo

2
Bestandsprovision jährlich einheitlich
Insurgo

2
Rapidmail Schnittstelle
Insurgo

2
Flottenverträge bei Archivierung nicht sichtbar
Insurgo

2
BHW Bausparkasse AG
Neue Gesellschaften

2
Jung DMS & Cie.
Neue Gesellschaften

2
Worklflow als "Sachbearbeiter" bei Timeline
Insurgo

1
Schadennummer bei Schäden anzeigen
Kunden-App

1