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Anzeige Verträge als versicherte Person
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Calendly Buchungslinks mit Kundendaten vorbelegen
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Xempus (ehemals: xBAV)
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API-Anbindung Zapier
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Maklervollmacht automatisch anhängen
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Sammeländerung für Ablauf- + Hauptfälligkeitsdatum: auf ein fixes Datum oder komplett löschen
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Sammeländerung Vertragsverantwortlicher
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Produkte kopieren / duplizieren
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Dokumente zum bestehenden Schaden hinzufügen
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Im Postfach+ den Kunden- bzw. Vertragsverantwortlichen anzeigen
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Dokumentenupload für Kunde
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Microsoft Add-on Emails
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Zugriff auf freigegebene Kundendokumente
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Kunden-Chat
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FinanzPlaner Online (finanzportal24.de) Schnittstelle
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Dokumentendatum ändern
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2-Faktor-Authentifizierung
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Anpassung der Ansicht der Schadenliste analog Verträge
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Autom. Archivierung von Verträgen mit Status "gekündigt/Storno"
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Mehr Autocomplete-Felder beim Kunden
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Neu hinterlegte Dokumente- Kunde soll Hinweis bei login sehen
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LBS Landesbausparkasse Südwest bitte anlegen
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Benachrichtigung bei Kunden-Upload
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Dokumentenupload von Kunde als PDF statt Bild
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WhatsApp
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Kunden “ohne folgende Tags” filtern
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Dokumente anpinnen
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Anhang bei neuer Chat-Nachricht (kundenseitig)
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Verträge nach Kategorie sortieren
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Workflow: E-Mail bei abgeschlossenem Schaden
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Whitebox (digitale Robo-Vermögensverwaltung)
Neue Gesellschaften
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Workflow: Erinnerungsmail Bestandsübertragung
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Bei Schäden die Vertragsliste optimiert
Kunden-App
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Geschlossene Schäden für den Kunden sichtbar machen
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Chat-Sichtbarkeit in der Kunden-App bei Archivierung durch den Makler beibehalten
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Firmenkunden zur Kundenapp einladen
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Platzhalter Postanschrift
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Sortierung von Dokumenten innerhalb eines Tages
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Deeplink bei mehreren Gesellschaften-Zugängen
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Basler wurde zu Baloise
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PSD Bank Rhein-Ruhr eG bitte anlegen
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Whitebox noch nicht vorhanden
Neue Gesellschaften
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Abweichende Versandanschrift und Adresszusatz
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Eintrag Timeline für Änderung Datum bei Dokumenten
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Workflow: Neue Dokumente mit Abweichung vom Zahlbeitrag automatisch bei Vertrag ablegen
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Dokumentensortierung in App anpassen
Kunden-App
3
Kunden-App Einstellung Dokumente
Kunden-App
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Neue Gesellschaft Knappschaft
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Pantaenius als Gesellschaft aufnehmen
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3
Anlage mehrer Banken unter TAB Gesellschaften
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"Victor Deutschland GmbH" - als neue Gesellschaft aufnehmen
Neue Gesellschaften
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Pangaea Life als Gesellschaft hinzufügen
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Namensänderung zu "Volksbank in der Region"
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Passportcard
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April international Care
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Angepinnte Dokumente entweder ausblenden oder in Kategorien-Sortierung einreihen können
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Umbenennung von Dateien optimiert
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Gesellschaft hinzufügen: Circles Group S. A.
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Aufnahme Versicherungsgesellschaft ASTRA
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Assekuradeur VfA-International GbR in Gesellschaften
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Gesellschaft hinzufügen KlinikRente Versorgungswerk
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GOLDEN GATES EDELMETALLE AG
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Assekuranz-Kontor Montan GmbH bitte als neue Gesellschaft aufnehmen
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Bei HUK24 fehlt die E-Mail-Adresse
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Bei NORDVERS fehlt die E-Mail-Adresse
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Getsafe als Gesellschaft anlegen
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SwissLife
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Foyer Global Health
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Bei Manufaktur Augsburg fehlt die E-Mail-Adresse
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Daten neue Gesellschaft - SRC
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DWS in MorgenFund umbenennen
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Continentale BKK
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AIG falsche Bezeichnung
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