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Insurgo
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Neue Gesellschaften
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Insurgo Page
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Planned
Anzeige Verträge als versicherte Person
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E-Mail Vorlagen mit PDF-Anhang vorfertigen
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Emailadresse - Empfängername anzeigen
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Aufgabe aus Mailversand heraus - aktuell keine Anmerkungen speicherbar
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Dokumente in Mailvorlagen Anhängen
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Chat als "Ungelesen" markieren
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14
TAG auch für Schäden (als Sachstandsinfo)
Insurgo
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Provision auch für Verträge ohne angelegtes Produkt
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In progress
Die Kundenapp soll als Web-Version verfügbar sein.
Kunden-App
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Aufgaben Icon bei offenen Aufgaben
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1
Live
Bessere Gestaltungsmöglichkeiten von pdf-Vorlagen
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E-Mail Editor modernisieren
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Gesamtbeitrag auf Kundenebene
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E-Mail Erinnerungen
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Sterbedatum/-status hinzufügen
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50
Chat aus Vertrag/Schaden/Kunden
Insurgo
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Tags verwalten
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Alter in Jahren anzeigen
Insurgo
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Postfach+: Problematik mit der unterschiedlichen Schreibweise der Adressen lösen
Insurgo
41
KPI-Element für Bestandsprovision
Insurgo
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TAG auch für Verträge
Insurgo
35
Maklervollmacht automatisch anhängen
Insurgo
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Schaden Nr. über Suche finden
Insurgo
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Workflows
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API-Anbindung Zapier
Schnittstellen
27
Sammeländerung für Ablauf- + Hauptfälligkeitsdatum: auf ein fixes Datum oder komplett löschen
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Sammeländerung Vertragsverantwortlicher
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E-Mail Vorlagen in Ordnern und suchbar
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Produkte kopieren / duplizieren
Insurgo
23
Dokumente zum bestehenden Schaden hinzufügen
Kunden-App
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Dokumentenupload für Kunde
Kunden-App
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FinanzPlaner Online (finanzportal24.de) Schnittstelle
Schnittstellen
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Im Postfach+ den Kunden- bzw. Vertragsverantwortlichen anzeigen
Insurgo
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Textbereich in der App
Kunden-App
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Globale Suchfunktion
Insurgo
21
Risiko ersichtlich auch im Schaden
Insurgo
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Autom. Archivierung von Verträgen mit Status "gekündigt/Storno"
Insurgo
20
Autom. Vertragsverlängerung deaktivieren bei Status "gekündigt"
Insurgo
20
Microsoft Add-on Emails
Insurgo
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Zugriff auf freigegebene Kundendokumente
Kunden-App
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Kunden-Chat
Kunden-App
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Dokumentendatum ändern
Insurgo
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Mehr Autocomplete-Felder beim Kunden
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18
2-Faktor-Authentifizierung
Insurgo
18
Anpassung der Ansicht der Schadenliste analog Verträge
Insurgo
18
Chat Archivierung - Zuordnung
Insurgo
17
Neu hinterlegte Dokumente- Kunde soll Hinweis bei login sehen
Kunden-App
17
Chatnachricht aus Vertrag heraus starten
Kunden-App
17
WhatsApp
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Bündelverträge
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Provision soll nicht rückwirkend berechnet werden
Insurgo
15
Kopieren in Zwischenablage
Insurgo
14
Geburtstagsmail per workflow | Auswahlfeld
Insurgo
14
Workflow Archivierung nach gekündigt/Storno
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13
Filter als Vorlagen speichern
Insurgo
13
Mitarbeiter Profilbild im Chat anzeigen
Insurgo
13
Schadennr. in der App anzeigen
Kunden-App
13
Benachrichtigung bei Kunden-Upload
Kunden-App
12
Sammeländerung Aufgaben
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11
Schadenauswertungen
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Aus dem Chat erhaltene Dokumente einfacher ablegen
Insurgo
10
Provision unkorrekt bei Unterscheid zw. Beginn und Hauptfälligkeit
Insurgo
9
Anzahl (archivierter) Schäden im Reiter
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Copy-Paste-Button
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9
Unterverträge im Vertragsspiegel
Insurgo
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Anhang bei neuer Chat-Nachricht (kundenseitig)
Kunden-App
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Dokumentenupload von Kunde als PDF statt Bild
Kunden-App
9
Kunden “ohne folgende Tags” filtern
Insurgo
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Dokumente anpinnen
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Postfach+ Status Antrag nach Eingang Police automatisch auf Abgeschlossen stellen
Insurgo
8
Workflow - Anträge sind seit X Tagen nicht policiert
Insurgo
8
KPI-Element laufende Courtage
Insurgo
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Postfach - Ablage zu archivierten Verträgen
Insurgo
7
Neue Dokuemtenkategorien anlegen
Insurgo
7
Bestandsprovision auf Kundenebene
Insurgo
7
Verträge nach Kategorie sortieren
Kunden-App
7
Schnittstelle zu Jotform
Schnittstellen
7
Workflow: E-Mail bei abgeschlossenem Schaden
Insurgo
6
Bei Schäden die Vertragsliste optimiert
Kunden-App
6
Geschlossene Schäden für den Kunden sichtbar machen
Kunden-App
6
Chat-Sichtbarkeit in der Kunden-App bei Archivierung durch den Makler beibehalten
Kunden-App
6
Deeplink bei mehreren Gesellschaften-Zugängen
Insurgo
5
Mehr Variablen aus der Schadenmaske
Insurgo
5
Workflow: Erinnerungsmail Bestandsübertragung
Insurgo
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Provision - Vertragsnummer und Risiko
Insurgo
5
KPI Element Provision
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5
Postfach+ Zuordnung der Provisionsabrechnung nach VM-Nr.
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5
Möglichkeit eine Notiz grundsätzlich als oberste Notiz anzeigen zu lassen
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Firmenkunden zur Kundenapp einladen
Kunden-App
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Abweichende Versandanschrift und Adresszusatz
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Platzhalter Postanschrift
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Sortierung von Dokumenten innerhalb eines Tages
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Export von Schäden
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IBAN in Schadensformular übernehmen
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Eintrag Timeline für Änderung Datum bei Dokumenten
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Workflow: Neue Dokumente mit Abweichung vom Zahlbeitrag automatisch bei Vertrag ablegen
Insurgo
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Provision - Faktor Laufzeit (Lebensversicherung)
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Provisionsabrechnung als XLSX
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Schaden aus Vertrag archiviert
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3
Vertragsübersicht als PDF, Auswahl Unterverträge
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Dokumentensortierung in App anpassen
Kunden-App
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Kunden-App Einstellung Dokumente
Kunden-App
3
Keine Makler-ID mehr eingeben müssen
Kunden-App
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Umbenennung von Dateien optimiert
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Bestandsprovision jährlich einheitlich
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Rapidmail Schnittstelle
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Flottenverträge bei Archivierung nicht sichtbar
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Provisionsmodul: Filtern zwischen AP und BP
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2
Provision - Bewertungssumme
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2
Vertragsübersicht als PDF, Auswahl Untervertrag
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Worklflow als "Sachbearbeiter" bei Timeline
Insurgo
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Schadensreiter "In Bearbeitung" als Standard Feld.
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Haushalt als einen Kunden zusammenfassen
Insurgo
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Schadennummer bei Schäden anzeigen
Kunden-App
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Untervermittler anlegen ohne Bezug zu Benutzer
Kunden-App
1
Outlook - Kontakte / Termine synchronisieren
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