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Hinweis: Bitte immer vorab prüfen, ob es gleiche oder ähnliche Vorschläge gibt und bitte pro Wunsch einen Eintrag erstellen.

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Moin zusammen! Wenn ich bei einer Vertragsanlage eine verknüpftes Produkt auswähle, dann wäre es schön, wenn das...

Hallo, aktuell besteht die Möglichkeit dem Vermittler einen Provisionssatz für die Dynamikcourtage zu geben aber ich kann eine...

Bei der Namenssuche muss es auch ein Treffer beim Geburtsnamen geben. Wenn meine Kolleginnen nicht mitbekommen, dass die Person...

Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, wäre es toll, wenn man Emails oder Dokumente farblich oder per Icon /Kategorie markieren...

Ich filtere z. B. aus den Verträgen alle RS-Verträge. Am Ende der Liste würde mir (ohne XLS-Export) eine Ansichtssumme der...

bei der Selektion von Kunden kann im Export das mit dem Kunden verbundene Tag nicht in den Verträgen des Kunden angezeigt...

Hallo, um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, wäre es eine Hilfe, wenn die Provisionsabrechnung aus dem System heraus...

Hallo, es wäre sehr hilfreich, wenn die Provisionsabrechnung auch als XLSX Datei heruntergeladen werden kann. Dadurch kann ggf....

Hallo, es wäre sehr hilfreich, wenn auch Detailfelder per Postfach+ KI gefüllt werden würden (z.B. die monatliche Rente bei...

Es wäre hilfreich, wenn im Provisionsmodul auch eine Bewertungsgrundlage (z.B. in der Lebensversicherung die Bewertungssumme)...