Ideen Community Board

Insurgo

Insurgo Kunden-App Schnittstellen Neue Gesellschaften Insurgo Page

Unterstützer 21

  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • + 14 voters
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • + 1 anonym

⚡️ by Upvoty

21

Autom. Archivierung von Verträgen mit Status "gekündigt/Storno"

  • Live
A
 anonym

Bei einem Versicherungswechsel stehen bis zur Hauptfälligkeit 2x Verträge aktiv in der Übersicht (Neuvertrag und Altvertrag) für mich als Makler und dem Kunden in der App.

Eine Erleichterung wäre es, wenn der "gekündigte" Vertrag automatisch zur Hauptfälligkeit archiviert wird. So muss nicht zur HF manuell der ablaufende Vertrag deaktiviert werden in der Kundenapp.

  • 11.08.2022 -
A

Aktivität Neueste / Älteste

M

Max Mustermakler

Status geändert in: Live

M

Max Mustermakler

Status geändert in: In progress

A

Anonymous

Es wäre hilfreich wenn die Verträge, die auf "gekündigt" stehen auch mit einbezogen werden.
Ansonsten muss ich ja nach jeder versendeten Kündigungs-Mail über insurgo, bei der im Status automatisch gekündigt eingestellt wird, den Vorgang nochmals anfassen und auf Storno stellen.

A

Anonymous

Bei uns machen wir den Vertrag auf Gekündigt, wenn wir die Kündigung rausgeschickt haben. Wenn die Bestätigung wieder bei uns ist, wird der Vertrag auf Storno gestellt. So machen wir das. Damit hat man auch den Überblick, welche Verträge evtl. zwar gekündigt, aber noch nicht bestätigt wurden von den Versicherungen.

  • S
M

Max Mustermakler

M

Max Mustermakler

Status geändert in: Geplant

A

Anonymous

oh ja, das wäre wirklich super!