20
Autom. Archivierung von Verträgen mit Status "gekündigt/Storno"
- Live
|
A |
anonym |
Bei einem Versicherungswechsel stehen bis zur Hauptfälligkeit 2x Verträge aktiv in der Übersicht (Neuvertrag und Altvertrag) für mich als Makler und dem Kunden in der App.
Eine Erleichterung wäre es, wenn der "gekündigte" Vertrag automatisch zur Hauptfälligkeit archiviert wird. So muss nicht zur HF manuell der ablaufende Vertrag deaktiviert werden in der Kundenapp.
Aktivität Neueste / Älteste
Max Mustermakler
Status geändert in: Live
Max Mustermakler
Status geändert in: In progress
Anonymous
Es wäre hilfreich wenn die Verträge, die auf "gekündigt" stehen auch mit einbezogen werden.
Ansonsten muss ich ja nach jeder versendeten Kündigungs-Mail über insurgo, bei der im Status automatisch gekündigt eingestellt wird, den Vorgang nochmals anfassen und auf Storno stellen.
Anonymous
Bei uns machen wir den Vertrag auf Gekündigt, wenn wir die Kündigung rausgeschickt haben. Wenn die Bestätigung wieder bei uns ist, wird der Vertrag auf Storno gestellt. So machen wir das. Damit hat man auch den Überblick, welche Verträge evtl. zwar gekündigt, aber noch nicht bestätigt wurden von den Versicherungen.
Max Mustermakler
Zusammengeführt mit: Workflow - gekündigte Verträge zum Ablauf archivieren.
Max Mustermakler
Status geändert in: Geplant
Anonymous
oh ja, das wäre wirklich super!