Bündelverträge
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A |
anonym |
Aktuell kann man Bündelverträge anlegen und über das Risikofeld "Sonstiges" einen eigenen Titel geben wie z. B. "Berufshaftpflicht/Privathaftpflicht". Das ist relativ umständlich und es fehlen dann auch Möglichkeiten wesentliche Informationen vom eingeschlossenen Vertrag einzugeben.
Idee: Besser wäre es, wenn man Bündelverträge nach dem Prinzip Eltern- und Kindelemente anlegen könnte. Also einen Hauptvertrag mit Preisen Laufzeit usw. und dann noch Kinder mit den einzelnen Produktspezifika. Vorteil: Man könnte auch die Risiken entsprechend den Kinderverträgen verteilen, das ist aktuell nicht möglich. Beispiel: Berufshaftpflicht (Eltern) inkl Cyber-, Privat- und Inhaltsversicherung (Kinder) Das ganze könnte man ja auch in der Vertragsliste schön darstellen mit Ausklappfunktion beim Elternelement und eingerückten Kind-Elementen (Struktur) Vielleicht gibts aber noch andere Ideen?
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Anonymous
Moin, das geht bereits. Beispiel Fuhrpark. Wir legen den Hauptvertrag Fuhrpark VSNR Firma an, dann die Einzelverträge je Fzg. und verknüpfen diese dann mit dem Hauptvertrag. Typ Sonstiges, Vertrag, Bezeichnung Kennzeichen. Wenn du im Hauptvertrag bist, kannst du dann in die Einzelverträge springen - die sind blau unterlegt.
Anonymous
Vielen Dank für die Umsetzung bisher. Aktuell finde ich es aber noch nicht so überzeugend, da im Hauptvertrag nicht automatisch die Beiträge bzw. Summe aller Unterverträge angezeigt wird. Zusätzlich wäre es sinnvoll, wenn man unter den Listen-Ansichts-Einstellungen auch noch die Option auswählen könnte "Unterverträge immer ausgeklappt"
Insurgo Admin
Status geändert in: Live
Anonymous
Bei Gruppenverträgen (z.B. bAV, bKV oder Flotten) können alle Verträge nur einzeln in der Vertragsübersicht angezeigt werden. Hier wäre es schön, wenn man die Einzelverträge einem Gruppenvertrag zuordnen könnte. Das würde es für den Vermittler und auch für den Kunden in der App deutlich übersichtlicher machen. Öffne Gruppenvertrag -> Dropdown zu Einzelverträgen
Insurgo Admin
Insurgo Admin
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Max Mustermakler
Status geändert in: Geplant
Anonymous
Das fände ich vor allem beim Handling von KFZ Kleinflotten nicht schlecht.
Anonymous
Ich habe bei Kleinflotten neben der Anlage der einzelnen Verträge noch einen Vertrag „Kleinflotte“ angelegt. Dann verknüpfe ich die einzelnen Kfz Verträge damit und habe so auch eine Übersicht aller Verträge, wenn ich auf Kleinflotte klicke.
Anonymous
Die Anlage von übergeordneten Rahmenverträgen wäre auch für uns sehr hilfreich. Aktuell habe wir diese über ein Produkt verknüpft, was natürlich eher suboptimal ist.