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⚡️ by Upvoty

60

Gesamtbeitrag auf Kundenebene

  • Live
A
 anonym

Gesamtbeitrag aller Verträge auf Kundenebene anzeigen ( ohne Excel Umweg )


Gesamtbeitrag auf Kundenebene
  • 16.01.2023 -
A

Aktivität Neueste / Älteste

A

Anonymous

Wäre super, wenn der Gesamtbeitrag, der jetzt in Insurgo zu sehen ist, auch in der gedruckten Vertragsübersicht aufgeführt werden könnte

A

Anonymous

Leider werden auch beitragsfreie, stornierte etc. Verträge dazu gezählt, das verfälscht den Gesamtbeitrag der wirklich bezahlt wird. Wäre super wenn man das filtern könnte

  • D
A

Anonymous

igendwie wird das bei mir nicht angezeigt,.... muss ich das irgendwo einstellen????

A

Anonymous

Es sind die stornierten Beiträge auch dabei

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Max Mustermakler

Status geändert in: Live

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Max Mustermakler

Status geändert in: In progress

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Max Mustermakler

Status geändert in: Geplant

A

Anonymous

Anzeige des Gesamtbestands und der gesamten Bestandsprovision eines Kunden (Summen der jeweiligen Spalten) im Bereich Verträge oder bei Firmendaten/Profil.
Diese Werten sollten dann auch in einer Excel-Tabelle, die aus der Kundenliste erstellt wird, mit ausgewiesen werden können.

M

Max Mustermakler

Zusammengeführt mit: Anzeige des Gesamtbestands und Gesamtbestandsprovision in der Vertragsliste eines Kunden

A

Anonymous

Wäre spitze, wenn in der Kundenansicht unter Verträge auch der Gesamtjahresbeitrag eines Kunden angezeigt werden würde

M

Max Mustermakler