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Workflows
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Insurgo Admin |
Mit dem Feature “Workflows” soll es eine neue Möglichkeit geben, um Arbeitsschritte in Insurgo zu automatisieren.
- Ablage von Courtagedokumenten im PF+
- E-Mail zum Geburtstag
- Ablage von Dokument "Beitragsrechnung" ohne Differenz bei den Vertragdaten
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Aktivität Neueste / Älteste
Anonymous
Gekündigte Verträge zum Ablauf archivieren.
Das funktioniert leider nur für Abläufe in der Zukunft. Bei vorzeitiger Vertragsbeendigung, z.B. Kfz-Versicherung (Fahrzeugwechsel) liegt die Beendigung in der Regel in der Vergangenheit. Es wäre schön, wenn auch diese Verträge erfasst und archiviert werden könnten.
Anonymous
Wenn man jetzt bei den Geburtstagsmails noch "Du" oder "Sie" Formulierung zuweisen könnte, das wäre richtig genial :-) Z.b. im Profil direkt die Ansprache anwählen können, und von den entsprechend 2 hinterlegten Mails wird automatisch mit DU oder SIE gesendet.
Insurgo Admin
Funktion "Workflows" ist online. Ideen für neue Workflows sind willkommen. Bitte diese als Ideen einreichen.
Insurgo Admin
Status geändert in: Live
Insurgo Admin
Status geändert in: In progress
Anonymous
Automatische Vertrags-Verlängerung bei Fälligkeit
- Verträge sollten sich automatisch verlängern, außer man ändert manuell den Status. So ist es viel händische Arbeit.
Insurgo Admin
Status geändert in: Geplant