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⚡️ by Upvoty

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Schnittstelle Finanzplaner - Abgleich Kundendaten

A
 anonym

Beim Sprung aus Insurgo heraus legt Finanzplaner immer wieder den Kunden neu an, hier muss eigentlich automatisch ein Abgleich erfolgen, ob der Kunde schon importiert wurde in Finanzplaner.
Zudem wäre es extrem hilfreich, auch die Kundenverträge mit in Finanzplaner zu importieren, dass würde extrem viel Zeit sparen!

  • 16.05.2023 -
A

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A

Anonymous

auf jeden Fall müssen auch die Verträge aus Insurgo exportiert werden!

A

Anonymous

Sehe ich auch als sehr wichtig an. Gerade die Vertragsübernahme würde immens viel Zeit und Aufwand sparen. Dazu wäre es wünschenswert wie zuvor schon beschrieben, dass keine Dubletten erzeugt werden, sondern der Datensatz im Finanzplaner mit den aktuellen Daten aus Insurgo überschrieben wird, somit wäre man immer auf dem neuesten Stand.