Aktive Aufgabe im Postfach Plus anzeigen
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A |
anonym |
Hoffe ich bekomme es verständlich rüber:
Beispiel Schaden:
Wir reichen bei der Gesellschaft ein Angebot mit der Bitte um Freigabe ein, im Hintergrund wird eine Aufgabe zur Nachkontrolle in x Tagen erstellt. Nun kommt die Freigabe als Schreiben ins Postfach, ich oder mein Team können bei der Ablage aber nicht erkennen das hierzu gerade eine offene Aufgabe genau zu diesem Dokument besteht. D.h. wir gehen bei jeder Freigabe, Abrechnung, Police etc. erst händisch in die Aufgaben, setzen diese auf "Abgeschlossen" und gehen dann wieder ins Postfach und speichern das Dokument ab.
Selbes Spiel z.B. auch bei der Beantragung von neuen Policen, Anforderung von Unterlagen beim Mandanten, Vertragsänderungen und so weiter.
Hier wäre ein kleiner Button im Postfach gut, der dir anzeigt wenn zu diesem Vertrag/Schaden eine Aufgabe besteht und man diese dort gleich auf "Erledigt" setzten kann.
Anfangs habe ich dafür die Markierungen verwendet, da diese im PF angezeigt werden, großer Nachteil hierbei ist aber, dass nur ich die Markierung sehen und nicht mein Team. D.h. wir machen wieder einiges Doppelt.
Vielleicht könnt ihr, insofern auch Mehrwert für Kollegen da ist, dieses Feature in eure Planung aufnehmen.
LG und besten Dank,
Max
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Anonymous
Weltklasse!
Max Mustermakler
Status geändert in: In progress
Max Mustermakler
Status geändert in: Geplant
Anonymous
Gibt es hier Neuigkeiten? Der Vorschlag ist ja bereits 1 1/2 Jahre her. Danke!
Anonymous
Gibt es hierzu was Neues? Wurde vor 2 Monaten auf "wird geprüft gesetzt.
Kündigungsbestätigungen kommen, werden im Postfach zum Vertrag abgelegt, gerade jetzt im KFZ Wechselhorror sind das echt viele.
Wenn ich dann nicht sofort in den Kunden gehe und die Erinnerung/ Aufgabe abschließe, hab ich in den kommenden Tagen Vorgänge. die ich erneut aufrufen muss, nur um dann festzustellen, dass es eigentlich ja erledigt ist.
Zeit, die ich sinnvoller nutzen könnte.
Hier wäre es wirklich hilfreich, entweder gleich im Postfach auf erledigt stellen zu können, oder, ncoh besser sogar über Workflow zu automatisieren, wenn Dokument Kündigungsbestätigung kommt, Aufgabe automatisch geschlossen.
Siehe bereits mein Kommentar vor 10 Monaten dazu.
Anonymous
Es gibt gute Prozesse für Kündigung, Antrag etc. die komplett ohne Aufgaben auskommen. Diese Prozesse sind zugleich auch wesentlich effizienter.
Max Mustermakler
Status geändert in: Wird überprüft
Anonymous
wir hatten das Thema heute auch bei unserem Teammeeting. Wäre sehr hilfreich!
Anonymous
Ich finde das Thema auch wichtig. Ggf. kann das Dokument sogar zu einer bestehenden Aufgabe verknüpft werden und die Aufgabe entweder tagesaktuell als offene Aufgabe erscheinen oder per Workflow (abhängig vom Dokument) geschlossen werden.
Anonymous
Auch bei uns ist das Thema aufgekommen, es würde wirklich Zeit sparen, wenn es eine solche Funktion gäbe! Daher auch von uns volle Unterstützung!
Anonymous
Ich hatte das irgendwann auch schon mal angefragt. Gerade erst wieder zig Aufgaben manuell nachträglich "erledigt".
Per Workflow wäre das auch super, gerade bei Neuantrag:
Wenn Aufgabe "Antrag eingereicht" - Police zugeordnet - Aufgabe stellt sich um auf erledigt
Anonymous
Ist bei uns genau so. Wir bearbeiten das Postfach+ zu dritt und manchmal hat eine Kollegin eine Aufgabe erstellt, die ich locker abschließen könnte, da sie auf ein Dokument gewartet hat o. ä. Von daher volle Unterstützung für diesen Vorschlag!
Anonymous
Wir haben ganz genau die selbe Thematik, ob Anträge, Änderungen, Kündigen wir setzen Termine und wenn die entsprechenden Dokumente im Postfach+ sind, könnte der Vorgang eigentlich erledigt sein, ohne den Vertrag aufrufen zu müssen, wenn Aufgaben im Postfach+ sichtbar wären und erledigt werden könnten. Das wäre definitiv eine Ersparnis des Arbeits- / und Zeitaufwandes. Aktuell müssen wir den Vertrag in einem neuen Tab öffnen, die Aufgabe erledigen und dann die Bearbeitung im Postfach+ wieder aufnehmen...