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⚡️ by Upvoty

17

Chat Archivierung - Zuordnung

  • Live
A
 anonym

Aktuell kann ein Chat in einem Vertrag als Transskript archiviert werden. Problem ist jedoch, dass wenn der Kunde 3 Kfz bei einer Gesellschaft hat kann ich die Verträge nicht auseinander halten. Es sollte neben den Vertrag auch das Risiko angezeigt werden (Bei uns lautet das Risiko z.B.: "Mercedes SU-AB 123" ) Somit kann ich den Chat auch dem richtigen Risiko zuordnen.

Bild dient als Beispiel


Chat Archivierung - Zuordnung
Chat Archivierung - Zuordnung
  • 13.07.2022 -
A

Aktivität Neueste / Älteste

M

Max Mustermakler

Status geändert in: Live

A

Anonymous

Wir haben eine Chat Nachricht erhalten können den Chat aber keinen Vertrag zuordnen, da der Kunde 3 Fahrzeuge bei der VKB versichert hat. Der Kunde / Vermittler sollte sehen können zu welchen Vertrag / Risiko die Chat Nachricht gehört. Ist der Chat zugwiesen kann er auch direkt im Vertrag archiviert werden.

M

Moritz

Zusammengeführt mit: Chat Vertragszuordnung

A

Anonymous

stimmt ist leider sehr schwierig, schön wäre es, wenn das gleich automatisch dem richtigen Vertrag vorgeschlagen wird und man nur auf Archivieren geht

A

Anonymous

Sehr gute Idee

A

Anonymous

Ich finde das ein sehr gute Idee. Auch wäre es sinnvoll aus einem Vertrag einen Chat zu starten. Wichtig wäre auch, dass wir Anhänge aus einem Chat einem Vertrag zuordnen können. Z.B. Fahrzeugschein, div. PDF Dokumente, Schadensbilder, etc...