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⚡️ by Upvoty

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E-Mail Vorlagen mit PDF-Anhang vorfertigen

A
 anonym

Es wäre von Vorteil wenn gewisse Vorlagen auch mit bestimmten PDF's ausgestattet werden können. Also z.B. bei der Vorlage "Neukunden-Mail" noch einmal die Erst-/Statusinfo als PDF vorgefertigt angehängt oder bei der Vorlage "Neu-Schaden an VN" das PDF "Verhalten im Schadenfall" anhängen. .

  • 24.05.2023 -
A

Aktivität Neueste / Älteste

A

Anonymous

Wäre sehr praktisch, wenn man bestimmte Dokumente (z.B. Erstinformation) bereits in der Mailvorlage einfügen könnte.

M

Max Mustermakler

Zusammengeführt mit: Dokumente in Mailvorlagen Anhängen

A

Anonymous

Wäre cool, wenn auch ein Workflow diesbezüglich funktionieren würde.

z.B.

Wenn VN angelegt -> Mailvorlage wird rausgeschickt

So kann man die Erstinformation super lösen

A

Anonymous

Wäre sehr praktisch, wenn man bestimmte Dokumente (z.B. Erstinformation) bereits in der Mailvorlage einfügen könnte.

M

Max Mustermakler

Zusammengeführt mit: Dokumente in Mailvorlagen Anhängen

M

Max Mustermakler

Status geändert in: Geplant

A

Anonymous

Würde mich über ein kurzfristige Umsetzung freuen

A

Anonymous

Ja bitte umsetzen

A

Anonymous

Das wäre super.
"Angebot an Kunde" könnte dann automatisch das im Vorgang hinterlegte Angebot und auch noch das Bedingungswerk aus dem Produkt ziehen.

  • S
A

Anonymous

Dann aber am besten auch gleich Dokumente die bei Produkten hinterlegt sind. Z.B. Produktflyer.

  • S