Hinweis: Bitte immer vorab prüfen, ob es gleiche oder ähnliche Vorschläge gibt und bitte pro Wunsch einen Eintrag erstellen.
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In der Eingabemaske erscheint ein Feld "vertreten durch" Auswahl: - Kunde oder sonstiges Bitte hier ein Freifeld...
Sinnvoll wäre, dass man die im Board angezeigte Einträge filtern kann,. z.B. bei Aufgaben-Boards filtern nach Bearbeiter. Bei...
Auf der Abrechnung bzw. im Provisionsdashboard wäre ein Stornokonto je Tippgeber / Vermittler hilfreich, das automatisch...
Oft warten wir auf ein Dokument im Postfach+ um den Vorgang dann weiter zu bearbeiten. Wenn der Workflow das Dokument...
Bei Auswahl der der E-Mail Vorlage "allgemeinen Korrespondenz mit Versicherer" Muss die Maklervollmacht (wenn erforderlich)...
Hallo, wir haben einige Kunden mit Migrationshintergrund und es wäre toll in den Stammdaten ein Feld für Nationalität...
Da der ursprüngliche Vorschlag zu ungenau war und die live Schaltung damit auch nachvollziehbar, hier ein etwas konkreterer...
Checklisten bei den Einträgen in den Boards wären Spitze. Hier könnte man die Todos definieren anstatt den Kunden/Vertrag...
es wäre eine enorme Erleichterung wenn mit einem Klick die Art der Versendung z.B. E-mail / Chat möglich wäre. Es öffnet sich...
Ich würde mir wünschen bei Boards, dass ich wenn ich den Kunden anklicke, sich erst eine Maske wie bei MeisterTask öffnet, wo...