Ideen Community Board

Insurgo

Insurgo Kunden-App Schnittstellen Neue Gesellschaften Insurgo Page

Unterstützer 23

  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • + 17 voters
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A

⚡️ by Upvoty

23

Maklervertrag erstellen

A
 anonym

Guten Tag,
über Insurgo sollte man seine Maklerverträge hinterlegen können, welche sich mit den Kundendaten befüllen lassen und den man dann direkt per Mail an den Kunden zur Unterschrift zusenden kann (oder Brief).
Automatisch bei Anlage vom Kundendatensatz z.B.

  • 11.11.2023 -
A

Aktivität Neueste / Älteste

M

Max Mustermakler

Status geändert in: In progress

A

Anonymous

Habe versucht Maklervertrag + Vollmacht + Datenschuzterklärung + Erstinfo als Dokument zu hinterlegen. Leider ist die Ansicht anders als der Ausdruck und es wird alles von Insurgo durcheinander gebracht. Daher war dies leider unmöglich als Datei anzulegen. Nach einigen Stunden habe ich aufgegeben und beschriebe diese leider weiterhin manuell mit den Kundendaten am PC.