Möglichkeit bestehende MS Word und/oder Google Docs Vorlagen ins System einzubetten
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anonym |
Da der ursprüngliche Vorschlag zu ungenau war und die live Schaltung damit auch nachvollziehbar, hier ein etwas konkreterer Vorschlag.
Es wäre toll, wenn man die gängigen Text-Formate MS Word und/oder Google Docs in Insurgo hinterlgen und mit Euren Platzhaltern (wie Sie bei Mail- oder Chatvorlagen zum Einsatz kommen) dann als Brief- und Maklervertragsvorlage abzuspeichern.
Hintergrund, die bestehende Lösung über das PDF Format und die Gestaltungsmöglichkeit nur über ein kleines Fenster macht es zum einen unmöglich große Maklerunterlagen von ca. 20 Seiten optisch vernünftig zu hinterlegen, zum anderen kann auch das eigene CI bei Briefen oder anderen Dokumenten so nicht gestaltet werden. Die Möglichkeit bestehende Vorlagen mit Euren Platzhaltern zu verwenden, wäre wirklich ein großer Mehrwert.
Zudem wäre es beim zukünftig geplanten Onboarding über die App -Einladung ebenfalls ein hoher Mehrwert, wenn man über diesen Weg die eigene Maklervertragsgestaltung hinterlegen könnte.