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Provision - CSV Datei (Excel-Datei) vom Versicherer einlesen
- Geplant
- Abonnieren
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anonym |
Hallo, wir erhalten von diversen Versicherern CSV-Dateien mit aus denen die Provisionshöhe ersichtlich ist.
Ggf. besteht die Möglichkeit die CSV-Datei einzulesen und den entsprechenden erwarteten Provisionen zuzuordnen.
Dies könnte die Arbeit erleichtern und Abweichungen sind schneller ersichtlich.
Aktivität Neueste / Älteste
Anonymous
Da es über 3000 Produkte gibt wäre es schon wenn man diese per Excel Liste einspielen könnte da keiner in unsere Firma Lust hat 3000 Produkte einzupflegen!
Max Mustermakler
Zusammengeführt mit: Produkte und Provisionen per Excel Liste Einspielen
Insurgo Admin
Status geändert in: Geplant
Insurgo Admin
Status geändert in: In progress
Max Mustermakler
Status geändert in: Geplant
Anonymous
Die Eingabe der Provisionssätze ist sehr zeitaufwendig und wir machen ggf. auch Fehler.
Noch besser als Excellisten fände ich das Einspielen der Courtagevereinbarungen (PDF) über eine KI / Postfach+ o.Ä. wodurch die Provisionssätze dann automatisch ausgelesen und richtig im System hinterlegt werden 💪🏼
Anonymous
Für unseren Betrieb ist das eine dringende Notwendigkeit, da wir dringend unsere Provisionen prüfen müssen!!!
Anonymous
eine Importmöglichkeit würde ich auch hilfreich finden
Anonymous
Als Ergänzung: ggf. kann per Workflow die Provision nicht nur automatisch einer passenden Buchung zugeordnet werden sondern auch bei Deckungsgleichheit automatisch gebucht werden. So kann man sich auf die Unregelmäßigkeiten fokussieren und auch die Vermittlerabrechnung würde deutlich zeitsparender von statten gehen.
Anonymous
Und ein Export wäre auch super, falls man die Datensätze dann in einem anderen Programm weiterverarbeiten möchte.
Anonymous
Gibt es doch schon?