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Hallo zusammen, bei der Versicherungskategorie fehlt noch die o. g. Sparte. Viele Grüße Christoph
Wenn VN mehrere Bankkonten hat, kann ich im Vertrag selbst das Beitragskonto hinterlegen. Wenn ich dann die Mail mit Änderung...
Sinnvoll wäre, dass man die im Board angezeigte Einträge filtern kann,. z.B. bei Aufgaben-Boards filtern nach Bearbeiter. Bei...
Analog zur Erinnerung Bestandsübertragung wäre eine Erinnerung Kündigungsbestätigung hilfreich. Bsp.: Wenn Vertrag X Tage auf...
Bei Mailvorlagen für Empfänger mehr Auswahlmöglichkeiten, wie zum Beispiel immer den jeweiligen Maklerbetreuer der...
es wäre eine enorme Erleichterung wenn mit einem Klick die Art der Versendung z.B. E-mail / Chat möglich wäre. Es öffnet sich...
Bei einer Mailvorlage an den Versicherer würde ich gerne automatisch einstellen können, dass der Schadenstatus auf...
Es wäre super wenn man die Board Elemente mit wählbaren Parametern aus der Kundenakte ergänzen könnte. Zum Beispiel...
Bei E-Mail-Erstellung wäre die Funktion „CC an Kundenverantwortlichen“ oder optional wenigstens das vorblenden der...